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车联网硬件厂商的转型“困局”

2021-11-04 10:25:18

当前，整个车联网市场正处于转型升级的关键时期，但各大硬件厂商却面临着一系列的升级挑战和盈利困境。

一方面，大部分车联网硬件厂商正在加速转型布局5G/V2X OBU、V2X-RSU等市场，但V2X市场的商业模式还不清晰，规模化量产还有一定的时间。

另一方面，在软件定义汽车的大背景之下，车联网硬件厂商不仅要做好硬件产品的升级换代，还要投入巨大资金开发配套软件产品，但却无法实现额外的软件收费。

在这样的背景之下，不少车联网硬件厂商仅靠4G T-BOX业务的营收来支撑其企业发展和研发支出，但4G T-BOX市场早已经是红海市场，大多数车联网硬件厂商都面临了T-BOX营收持续下滑的危机。

雪上加霜的是，去年以来，全球汽车芯片短缺愈演愈烈，关键元器件及原材料成本的大幅上升，使得T-BOX厂商的利润空间进一步被压缩，不少厂商还面临着交货期拉长、账期拉长等多重压力。

如此，车联网硬件市场接下来将面临残酷的洗牌期，尤其是后装市场的洗牌将更加严峻。多位业内人士认为，拿下了主流主机厂热销车型订单的部分厂商还好一些，但大多数厂商的订单体量并不大，盈利压力巨大。

一、传统T-BOX的变革与进化

目前，国内T-BOX市场正处于转型升级的关键时期，或与中央智能网关进行集成，或往5G OBU/V2X等升级，一部分厂商还在布局T-BOX+路由器+网关+防火墙等一整套智能终端解决方案，产品呈现了多样化的形态。

资料显示，传统的车载T-BOX主要功能是行车数据收集、车辆故障监控、车况报告、远程开锁们车窗等，主要实现的是车主手机与汽车、汽车与整车厂商之间的相互通信，但未来将逐步实现车、道路、云之间的实时通信，成为智慧交通的重要组成部分。

不过，T-BOX相关新技术、新应用更新日益加快，未来的产品形态呈现了多样化的趋势，并且具备一定的市场不确定性。比如，当前包括联合汽车电子等企业已经推出集成了T-BOX、C-V2X等功能的智能网关产品。

业内人士认为，传统的T-BOX（又称TCU，车联网控制单元）主要用于实现车辆与外界通信的车载终端，但新一代车联网硬件产品则需要涵盖移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、车内总线控制器、存储器等部分，逐步往网联化控制器的方向发展，技术门槛随之大幅提升。

与此同时，恒领科技董事长黄迎胜认为，随着软件定义汽车的加速到来，车联网硬件厂商的软件技术提升十分重要。

比如，早在几年前开始，恒领科技就开始研发车载智能终端架构以及T-BOX嵌入式软件架构，可以在不改变硬件的基础上，通过软件实现各式各样的定制化功能。

过去几年，4G T-BOX作为车联网系统的重要硬件部分，受益于国家相关政策的影响，T-BOX市场实现了快速增长，吸引了众多参与者的入局。

现阶段，虽然市面上推出的T-BOX产品形式和种类很多，但是在功能上大多数差异并不明显，价格战愈演愈烈，导致市场提前进入了红海竞争阶段。

根据高工智能汽车研究院数据显示，在2020年国内T-BOX供应商TOP10榜单中，仅有LG、联友科技的市场份额超过10%，但全年有前装搭载的供应商数量却超过40家，市场竞争异常激烈。

随着中国5G网络的快速成熟，以及5G+C-V2X在新一代智能网联汽车的应用提速，T-BOX迎来了全新一轮的市场增长机会，但市场门槛也大幅提升。

受制于5G通信模组成本较高等因素影响，短期内4G T-BOX仍然占据主流趋势。但未来2-3年内，4G T-BOX将开始逐步下降，而5G T-BOX/C-V2X的渗透率将加速上升。

二、车联网硬件厂商的转型“困局”

从软件到服务、到智能硬件、整体解决方案，车联网产业链上的每一个环节都蕴藏着巨大的商机，但截止目前大多数车联网企业却还未实现大规模的盈利，尤其是V2X的发展仍处于早期阶段，参与企业众多，竞争尤其激烈，并且距离到大规模应用还需要一定的时间。

资料显示，车联网产业链参与企业包含整车厂商、智能终端厂商（硬件厂商）、软件服务商等企业。与车联网软件厂商相比，车联网硬件厂商的销售模式较为单一，主要以卖硬件产品为主，要进入前装市场还需要经过繁琐的“上车”流程。

比如智能终端厂商、V2X设备等要进入前装市场，与汽车发动机、变速箱等传统零部件一样，智能终端厂商需要在每款车型的设计开发开始就进行适配开发，但一款车从设计、签约、合作到量产一般都需要经过1-3年的时间周期。

有企业人士认为，车联网前装产品开发需要高资金投入，技术密集，投资回报周期较长。更重要的是，由于车联网硬件产品服务模式皆以定制化为主，最终的营收情况还得看绑定的车型销量情况。

目前，市场上大多数T-BOX产品均属于定制化产品，整体体量都不大，导致一大批车联网硬件厂商一直处于亏损的状态。

比如联陆智能，虽然已经陆续为长城汽车、东风柳汽等主机厂提供4G T-BOX产品，但该公司2020年、2021年上半年的净利润均为亏损状态。

亏损背后还有另一重要原因在于，各大车联网硬件厂商都在同时布局5G/ V2X OBU、V2X-RSU等领域，投入巨大，短期内很难有较大规模的营收回报。

与此同时，这些硬件厂商还要投入巨额的资金进行相应的软件开发。上述企业人士认为，软件目前都是捆绑在硬件上销售，价值并没有单独体现出来，无法实现额外的营业收入。

进入2021年，车联网前装搭载率持续提升，各大车企开始从产品以功能化为主的时代，转变成为更加注重挖掘和满足车主们的真实需求，车联网市场呈现了一片前所未有的大好景象。

高工智能汽车研究院监测数据，今年1-6月国内市场新车车联网前装搭载量为552.79万辆，搭载率首次突破50%，达到54.97%，同时基于联网的应用服务已经成为市场主流。

比如车联网可以为智能座舱提供AR导航、高清视频、VR通话、远程监测等新形态服务，为用户带来丰富的驾乘体验。

但对于车联网设备厂商来说，高昂的硬件和软件成本、盈利难题仍然是摆在其面前一道重要的坎。残酷的市场洗牌，已成定局。