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2020年12月召开的中央经济工作会议对明年重点工作进行了部署。其中，强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需这个战略基点三项任务居于前三位。 智能汽车领域产业链条长、涉及环节多、差异化消费需求强烈，是新一轮产业革命的重要抓手，是实现“需求侧改革”的重要力量。在此研判下，建投华科联合汽车评价研究院与知名院士专家、高校学者、产业界人士一道，经过近一年的精心打磨，最终完成了《中国智能汽车科技强国之路》的编写工作，新书已于12月26日正式发布。为更好的为智能汽车产业发展服务，我们将陆续将此书的内容进行发布，以供行业参考借鉴。 接上文：【蓝皮书】《中国智能汽车科技强国之路》——协同（三） 各领域合作协同发展 建设完善智能网联汽车行业生态 上海交通大学汽车研究院副院长 殷承良 上海交通大学智能汽车研究所教授、博士生导师 王亚飞 二 产业协同 （二）拉动智能网联大生态链 智能网联汽车正在推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式产生深刻变化，具有广阔的市场前景和巨大的增长潜力。 1 汽车产业 （1）市场的变革。从工业1.0的机械化、2.0的电气化到3.0的机电一体化，汽车工业每次都发生了重大变革，以CPS为标志的工业4.0时代，将使汽车在未来10~20年中发生革命性的变化。据统计，目前，全国机动车年均增长1500万辆，已经达到3.4亿辆。驾驶人年均增长2500万，达到了4.3亿人。发展智能网联汽车，是中国汽车产业的一次重大机遇。根据预测，智能网联汽车将迎来持续20年的高速发展，到2035年，将占据全球 25%左右的新车市场。鉴于目前传统汽车市场持续低迷，车企希望通过提供智能网联能力来进行差异化竞争。预计2020年以后L3级别自动驾驶汽车将会放量，带动产业进入新的阶段。根据《中国智能网联汽车产业发展白皮书 2017》预测，2020年和2025年全球自动驾驶市场规模将分别达到2207亿元、4305亿元，复合增长率约为14%，我国将凭借全球最大的汽车消费群体占据近1/3的市场规模。 （2）产业发展模式的变革。未来汽车整个架构和产业将发生根本性变化。高性能处理器和数字化的发展，使汽车的电子化和软件在汽车中的比重会越来越大。由于智能汽车里大部分创新都由软件驱动，将迎来软件定义汽车的时代。预计到2030年，电子化和软件各占汽车成本的30%。未来的OEM会逐渐往科技型、服务型的公司转型，汽车产业会发生结构性变化，从硬件占比转变成软件和服务占比较大。智能网联汽车成为下一代移动出行空间的趋势已不可避免。参照移动通信终端的变革模式，随着整车为王逻辑的转变，将极大地变革传统汽车产业的生产模式。 2 电子与信息服务业 （1）智能网联渗透率提升将首先带动感知设备需求。自动驾驶功能的实现需要利用摄像头、毫米波雷达和激光雷达等传感器搜集环境信息，并且随着自动驾驶功能的增加，所需传感器的种类和数量均随之增加。以特斯拉Autopilot系统为例，其需要摄像头、超声波雷达等多种传感器，而且仅超声波雷达就有12个。由此可见，自动驾驶渗透率提升有望带动感知设备市场需求快速增加，行业确定性高。 （2）智能网联汽车以实现无人驾驶为终极目标，其中芯片和算法是关键决定因素。智能化等级的提升意味着汽车具有更高的自主性，这既需要通过感知设备获取更多的环境信息，也需要汽车能够在更多驾驶场景中自主决策。据预计级别的每一次提升将带动数据处理量增加10倍，因此对大量环境信息进行实时处理需要芯片具有较高性能，同时更多驾驶场景中的自主决策也对算法提出了更高要求。因此，芯片和算法的迭代升级将伴随智能网联 汽车的发展全阶段，并且不同于感知设备等硬件质优价廉的发展趋势。随着 智能网联汽车智能化等级提升，所需芯片和算法的技术难度将大幅增加，从而带来更高的产品附加值。芯片性能的提升对芯片工艺要求苛刻，而芯片工艺难度的增大将带来产品的高附加值。 3 公路基建行业 公路通车里程年均增加近10万千米，已经达到 486万千米。在道路交通持续快速发展之际，智能网联汽车技术快速迭代，商业模式不断创新，应用障碍不断突破，呈现出新的发展态势，为我国改善道路交通环境开辟了全新路径。 在设施服务方面，不仅要充分地借助5G技术的规模化普及，以及超可靠、微延时的特点，实现智能网联全产业链的升级，同时还要全面推进智能道路、大数据中心、云平台等配套设施的建设，完善人、车、路、网、云的未来架构。 4 交通运输行业 （1）出行方式变革。智能网联汽车的技术发展带动未来出行、共享出行的需求增长。以客户需求为牵引，持续提升智能网联场景的接受度和渗透率，让消费者能够通过自动代客泊车、拥堵城区智能驾驶等功能，分步、分阶段地享受到智能网联所带来的安全、高效和便利，从而释放出更高阶的通用场景的海量需求。园区物流、自动驾驶巴士、固定线路的高速公路的货运等商用场景的转化落地将带来智能网联汽车的商用。汽车的拥有和使用情况在不同城市类型下展现差异化，按需出行将成为一种主流。 （2）交通体系变革。自动驾驶汽车在加速、制动和变速等方面进行了优化，有助于提高燃油效率，从而减少二氧化碳排放，保护生态环境。由于高级自动驾驶汽车主要由自动驾驶系统完成驾驶操作，可以利用网络通信与其他道路交通参与者信息共享，并可通过卫星导航进行实时路径规划，从而能够带来减少交通事故、有效避免交通拥堵和节约驾驶员时间等诸多益处。为创造更加安全、更加智能、更加清洁的道路交通环境提供可靠保障，将极大促进交通运输效率和安全性的提高。 5 新经济 首先，智能网联汽车产生了海量的新型数据资源，这些数据资源可以服务于大数据产业的应用，带来全新的商业价值。汽车300多个传感器如果开放，产生的PM2.5、温度、图像、路况等数据，将会对公安、气象、环保、银行、保险、交通、教育等行业的管理带来颠覆性变化，让城市变得更加智慧。 其次，智能网联汽车将影响人们的出行和生活方式。未来移动出行终端的演变，将带来新的城市生活形态，影响城市化建设的方向。比如新加坡，最新的构架是三层的城市结构，底下这一层可以布局结构化道路、电子围栏式的电动汽车，以推动L4等级的自动驾驶汽车提前到来。 （三）价值链重构 由于智能网联产业链长，主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、测试验证以及运营与服务等环节，涉及芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商和电信运营商等众多参与方，行业“蛋糕”较大导致各方利益诉求难以协调，所以汽车与相关产业加速跨界融合和深度协同，产业链重构，价值链不断扩展延伸成为业界主流。 （1）产业链正逐渐被重构。智能网联化趋势不断深化，给零部件企业带来类苹果产业链的投资机会，产业链上下游将重新“洗牌”，车载硬件将成为最先受益的行业，掌握软件集成、智能技术的整车及零部件企业将陆续抢占更多的市场份额。智能技术和网联技术的有机结合，使汽车的开发模式和使用模式发生了改变，未来的整个生态也会随之改变。5G、大数据、云计算等技术的飞速发展，让跨界协同成为必然，也融入汽车产业的变革中。在智能网联汽车的跨界合作领域，竞争已空前激烈，许多互联网公司纷纷入局，跨界合作如火如荼。 （2）价值链正逐渐被重塑。随着汽车与电子、通信、互联网等领域的快速融合，智能网联汽车将对汽车产业带来颠覆性的变革。发展智能网联汽车是一项涉及跨专业、跨行业、复杂度极高的系统工程，绝非依靠某一家汽车企业、互联网企业或者是通信企业就能够简单地实现，它需要国家、行业、企业乃至社会各方面以共生、共建、共赢的商业模式进行分工和协作。新的市场需求、产品属性、生产方式和商业模式将重塑价值链，智能网联汽车的巨大价值将被充分地挖掘和放大。 智能网联变革的多领域、跨行业、深度融合的特征对产业的生态提出了更高的要求。要真正进入快速发展期，实现智能网联汽车的普及化应用和规模化发展，必须从多维度加速生态的繁荣。搭建横向基础服务平台，在纵向领域推动合作和价值的共建共享。在基础部分，还是应用、硬件、软件领域搭建基础共同的共性技术服务平台。在个性的应用部分，可以充分地竞争，各展所长。放大协同创新效果，围绕技术、资金、知识产权等创新要素，将传统的OEM、零部件厂商、ICT企业、科研院所、独角兽等创新主体，以平台中心、产业联盟、跨界合作等方式来进行组合运行，在最大化各自优势的同时，形成协同效应，实现创新成果的充分共享和有效转化。 （未完待续。） 【蓝皮书】《中国智能汽车科技强国之路》——协同（一） 【蓝皮书】《中国智能汽车科技强国之路》——协同（二） 【蓝皮书】《中国智能汽车科技强国之路》——协同（三） |
