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2020年12月召开的中央经济工作会议对明年重点工作进行了部署。其中，强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需这个战略基点三项任务居于前三位。 智能汽车领域产业链条长、涉及环节多、差异化消费需求强烈，是新一轮产业革命的重要抓手，是实现“需求侧改革”的重要力量。在此研判下，建投华科联合汽车评价研究院与知名院士专家、高校学者、产业界人士一道，经过近一年的精心打磨，最终完成了《中国智能汽车科技强国之路》的编写工作，新书已于12月26日正式发布。为更好的为智能汽车产业发展服务，我们将陆续将此书的内容进行发布，以供行业参考借鉴。
智能汽车：中国制造业转型升级的载体 清华大学汽车产业与技术战略研究院 赵福全、刘宗巍 新一轮科技革命正在引发全球制造业进入空前广度、深度和速度的转型升级期，并将由此改变全球经济与科技竞争的总体格局。为抢占先进制造的战略制高点，各主要工业强国相继提出了向智能制造的制造业转型升级国家战略，如德国的“工业４.０”、美国的“工业互联网”、日本的“再兴战略”、法国的“新工业法国”等。正因如此，中国致力于通过工业化与信息化的深度融合，不断“提质增效”，最终走向“智能制造”，建成制造强国。 而汽车产业作为民用工业中的集大成者，正是中国实现工业化与信息化深度融合和制造业转型升级的突破口。以充分互联协作为基础、大规模定制化生产为目标的智能制造，越是在复杂产业、复杂产品上实现，就越为困难，但也越能产生更大的效果和价值。产业链条长、涉及环节多、差异化消费需求强烈的汽车产业，既是智能制造应用最难的产业，又是其应用效果最大的产业。正因如此，智能汽车将成为中国汽车及整个制造业转型升级的最佳载体。 另外，智能汽车代表着汽车产品向网联化、智能化的演进趋势，可以为人们提供更安全、更节能、更环保、更便捷的自由移动方式和综合解决方案，其意义不仅在于汽车产品与技术的升级，更有可能成为汽车及相关产业全业态和价值链体系重塑的重要组成，从而推动人类社会迈入全面智能化的新时代。当前主要发达国家均高度重视智能汽车的发展，投入力度不断加大，将之视为解决人类未来智慧出行问题以及构建智能社会的战略支撑。由于智能汽车涉及面广、挑战大、机遇多，我们应从科技创新、制造业升级、交通出行革命以及跨界融合创新的战略高度上，认识发展智能汽车的重大战略意义。 一 智能汽车是汽车产业未来发展的战略方向 当前汽车产业向低碳化、信息化、智能化发展的趋势日益明显，传统汽车产业将逐步向智能汽车产业升级成为业界普遍共识。智能汽车将彻底改变传统汽车的产品形态和服务模式，给汽车产业价值创造的内容和方式带来全方位的变化，从而驱动汽车产业转型升级，并在本质上重塑汽车产业价值链。 （一）汽车产业全面深刻变革的驱动力 本轮汽车产业的深刻变革是科技革命与制约因素内外共同作用的结果。一方面，新一轮科技革命的主要代表技术都将在汽车领域得到广泛应用，从而为产业升级提供了强劲的科技驱动力；另一方面，能源消耗、环境保护、交通拥堵和行车安全四大汽车社会问题，给产业可持续发展带来的压力与日俱增，要求汽车产业必须化压力为动力，应对挑战、把握机遇，提供全新的解决方案。由此导致本轮变革呈现全面转型升级的特征，涵盖了产品形态的重新定义、产业发展的全面创新、制造体系的重大升级和产业生态的深度重塑。 （二）汽车产业价值链变化的特征与趋势 从价值链维度看，汽车产业价值链已不能再以原有规律进行分析和评估。基于汽车产业“连接 ＋数据”趋势对各个环节全面影响的系统研究，笔者对制造业“微笑曲线”理论进行了修订和发展，从理论层面阐释了未来汽车产业的价值链规律，即在新形势下汽车产业价值链将呈现“总量上升、重心后移”的基本特征与发展趋势。总量上升意味着汽车产业价值体量将整体上扬，比以前创造更大的商机和价值；重心后移则是指汽车产业价值内涵向服务端，尤其是出行领域深度扩展，这一传统汽车企业很少关注的领域，将由于汽车产业价值链外延而产生巨大的商业发展空间。 传统汽车产业价值链聚焦“制造”，而未来新的汽车产业价值链则是“制造＋服务”的集成。“服务”的增加并不只是体现在“微笑曲线”的后端，而是贯穿于汽车设计研发、采购物流、生产制造、销售及售后服务的各个环节，包括设计端的软硬分离、众筹众包，制造端的分散式制造、模块化分工，销售服务端的用户画像、精准营销以及全新的保险、金融等。这是汽车产业价值链“总量上升”的主要原因。 与此同时，汽车服务体系的升级与扩展趋势日益凸显，不仅将对整个汽车后市场，更将对人类出行方式产生深刻影响，从而形成全新的出行生态圈。未来在自动驾驶技术的支撑下，汽车共享程度将逐步提高，这将使汽车的拥有、使用、维护、管理、服务以及回收等模式都发生根本性改变，出行服务逐渐被越来越多的汽车企业关注并作为核心业务来布局发展。由此，汽车产业的微笑曲线呈现出“价值重心后移”的全新特征。 为应对上述变化，各类企业都必须努力围绕汽车全产业链实现数据的全面打通和价值的深度挖掘。对于汽车企业来说，要重视自身全产业链的数字化、信息化、数据化、智能化升级，这将带来企业运营效率的全面提升，并产生新的商业机遇与价值；对于信息通信技术企业而言，应重点探索及把握云平台、大数据、软件操作系统、人工智能等在汽车产业系统化应用的战略机遇。 （三）汽车产业格局变化的特征与趋势 从产业格局维度看，汽车领域的竞争格局正在发生重大改变，呈现“多方参与、竞争合作”的复杂态势。除了整车企业、供应商和经销商以外，信息通信技术企业、全新硬软件科技公司，新的运营商、服务商、内容商以及基础设施公司等不断融入汽车产业，使原本垂直线型的产业价值链逐渐演变成交叉网状的出行生态圈。在汽车发展史上，产业第一次进入边界渐趋模糊的局面。不只汽车产业的内涵在不断扩展，而且汽车与众多产业的关联度也越来越高，形成了“你中有我，我中有你”的新格局。然而产业边界可以模糊，但是企业经营边界必须明确。汽车产业边界渐趋模糊与企业经营必须有边界，正在成为新时期汽车产业的主要矛盾。 汽车产业格局重构带来的最大挑战在于，无论新旧企业都面临着同样一个难题：究竟未来产业的核心在哪里？自己的核心业务应该如何定位？汽车产业从未像今天这样生机勃勃而又倍加复杂，诸多不同参与方都成为未来出行服务生态圈中不可或缺的重要组成部分，而没有任何一类企业能够拥有全部所需的能力。换言之，任何一类参与方都是不可或缺的，每一方都有各自的优势和短板，也都有不同的机遇和挑战。 为应对产业生态发生的巨变，各类企业都必须理清关键问题，找准自身定位，明确产业分工，调配内外资源，构建起自己的产业“朋友圈”并不断 扩展，同时不断提升自身在“朋友圈”中不可替代的独特能力和优势，进而抢占未来竞争的战略制高点。实际上，当前全球主流车企几乎都在以收购、合资、战略合作以及孵化等手段，加强在车联网、大数据、自动驾驶和移动出行服务等领域的布局。通过日益复杂的产业生态重塑，来确保自己的核心战略地位。 （四）汽车产品属性变化的特征与趋势 从产品属性维度看，汽车将逐步由带有电子功能的机械产品，向带有机械功能的电子产品转变。在此过程中，汽车产品中硬件和软件的构成比例将发生显著变化。当前，汽车主要还是由硬件主导产品定义，各个不同的汽车品牌也主要基于硬件性能区分各自的产品定位和差异。未来，智能汽车中软件的比重将越来越大，直至超过硬件，由此汽车的产品属性和品牌定义都将发生根本性改变，并最终进入软件定义汽车的新时代。同时，硬件和软件的开发基于完全不同的思维逻辑和方法：硬件靠换代升级才能实现技术进步，而软件则可以通过迭代开发及“空中下载”（Over the Air,OTA）技术进行在线升级，来实现产品的不断完善和技术的优化升级，以满足日益提升的用户体验需求。相应地，硬件的开发也必须采取全新的理念，即必须为支撑软件的不断迭代升级而做好充分的预留。未来最好的汽车一定是软硬能力充分发挥并且结合得最好的产品，为此，传统制造业思维和互联网思维必须有效组合、相互融合。 随着软件在汽车产品中作用的不断增大，未来汽车设计师必须导入全新的产品设计、开发及试验验证理念：为有效实现产品设计功能并拓展产品用户体验，必须从目前的“轻软重硬”向“软硬并重”进而向“重硬更重软”的开发理念转变；为将产品性能发挥到极致，必须“软硬融合”；从产品开 发方法及开发周期差异化的角度，必须“软硬分离”；从产品性价比的角度，必须“软硬平衡”，以确保在车辆全生命周期中的产品性价比竞争力。未来，随着产业向软件定义汽车的纵深方向发展，硬件将与软件解耦，硬件的标准化和抽象化以及整车操作系统将变得更加重要，这将使汽车的软件开发可以向更多的参与企业开放，最终通过软件的多样化实现硬件能力的最大化，并进一步实现产品功能和应用服务的最大化和个性化。在此前景下，硬软两方工程师的优势互补、互为支撑成为成功开发未来汽车的基础和前提。 （未完待续） |
