第二届GBAT系列峰会“GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会”，采用线上专题形式发布。我们邀请行业领军人物、优秀企业家、产业前沿洞察者等，围绕全球智能电动汽车产业，发表其最前沿的观察、思考、预测，自2020年12月21日起，通过“六合商业研选”微信公众号发布，将是一场干货满满的盛宴， 欢迎关注。 本期我们带来“GBAT 2020大湾区智能电动汽车产业峰会”第三篇文章《车东西：年度策划，一文看尽2020年纯电动车市场9大真相》，作者车东西（欢迎关注车东西微信公众号“chedongxi”），分享给大家，enjoy！ 全文4,594 字 预计阅读9 分钟 转眼间，时间已至2020年末尾，魔幻的一年即将过去。 年初，一场突如其来的疫情打乱所有人的节奏，出行产业洗牌加速，投资并购、人事大变动等事件不断上演。 值此岁末之际，车东西推出出行产业年终系列报道，本文聚焦国内纯电汽车市场。
五菱 纵观全年，国内汽车市场在2020年2月受到巨大冲击，销量同比下跌近80%。而在2020年二、三、四季度疫情防控取得显著成效，汽车市场销量反弹回升， 2020年7月～11月连续5个月销量超越2019年同期。 纯电汽车市场销量反弹速度更快， 2020年9月～11月纯电汽车销量同比上升幅度都在50%以上，11月销量达到14.4万辆。 在纯电汽车市场越来越漂亮的销量数据背后，究竟哪家车企销量最好？哪些车企销量不升反降？近日，车东西通过对2020年前11个月国内纯电市场销量数据深入研究，总结2020年以来国内各大品牌纯电车辆销量数据，发现9大特点。 （本文所呈现销量数据为乘用车市场信息联席会所公布，部分数据为车企自行公布。同时，纯电汽车销量不包含插电式混合动力、氢能源等其他新能源技术产品） 1、从2020年初至今，整个纯电市场从月销数万辆，增至11月14.4万辆，纯电这块“蛋糕”扩大一倍还多。 2、纳入数据分析的特斯拉、小鹏、蔚来、北汽、上汽、广汽、比亚迪、长城等9家车企 ，撑起中国纯电汽车市场近 75%份额。 3、特斯拉市场份额表现不稳定，但基本能保持在10%以上。 4、小鹏 5、北汽新能源销量大幅下滑，2019年和2020年初一直能保持10%以上市占率，2020年11月仅剩1%。 6、蔚来汽车表现比较稳定，2020年 7、广汽埃安（此前为广汽新能源）份额缓慢下降，年初能保持10%以上，缓慢下滑至11月6%。 8、得益于五菱宏光MINI EV销量大涨，上汽通用五菱市场份额迎来大增，市占率已经达到25%。 9、比亚迪2020年上半年市场表现低迷，出现小幅下滑，比亚迪汉车型交付后市占率有明显提升，但是绝对优势已经没有。 五菱超特斯拉，蔚来超北汽新能源，纯电市场竞争加剧 根据乘用车市场信息联席会公布数据，2020年1月～11月，全国纯电汽车销量72.6万辆，相比2019年同期增长9.7%。其中，11月纯电汽车销量达到14.4万辆，为2020年销量最高月份，相比2019年月均6.1万辆提升136%，纯电汽车市场正在快速扩张。
2020年1月～11月国内纯电汽车销量 从销量走势上看，2020年1月纯电汽车销量与2019年12月基本持平。2020年2月，车市受到疫情影响，出现明显下滑，全月纯电汽车销量只有8,881辆，同比下滑幅度达到64.5%，环比下滑幅度则达到72.8%。 2020年3月起，纯电汽车市场销量出现明显上升。除4月以外，纯电汽车销量环比都处于上升状态。9月以来，纯电汽车销量环比涨幅一直保持在10%以上，11月达到26.4%，也创下除3月以外最大单月涨幅。 与2019年同期相比，2020年下半年纯电汽车销量涨幅更加明显。特别是从2020年7月～11月，纯电汽车销量同比增涨幅度都能达到55%以上，连续5个月单月销量相比2019年翻一倍还多。 从品牌上看， 2020年1月～11月，上汽通用五菱超越特斯拉，成为纯电汽车销量第1名，销量达到12.2万辆。这得益于上汽通用五菱在2020年7月上市的五菱宏光MINI EV销量大涨，2.98万起售的车型用5个月时间，击退2020年以来总量一直排名第1的特斯拉。 特斯拉总销量紧随上汽通用五菱之后，销量也达到11.5万辆。比亚迪销量8.6万辆销量排名第3，广汽埃安以5.1万辆销量排名第4。
2020年1月～11月纯电市场头部品牌销量统计 长城、蔚来、北汽、奇瑞、小鹏汽车分列第5至第9名。 值得注意的是，蔚来汽车 2020年1月～11月销量达到3.7万辆，已经超越北汽新能源3.4万辆。相比于2019年全年纯电销量8.6万辆，纯电市场排名第2的北汽新能源，2020年表现稍显逊色，销量下降一半，销量排名也下降至第7。 此外，小鹏汽车作为造车新势力头部企业， 2020年1月～11月销量达到2.2万辆，进入纯电汽车市场前10名。 8家车企占据纯电市场近75%，二线车企还在受挤压 从销售总量上看，无论是传统车企还是造车新势力，2020年上半年销量都出现受挫，但下半年整体出现显著提升，预计全年纯电汽车销量相比2019年有小幅上升。 将8家车企 市占率数据做成折现图就能发现， 2020年下半年 8家车企 市占率一直在不断上升，纯电市场中二线车企市场空间正在不断被压缩。
8家车企2020年1月～11月市占率数据 特斯拉 市占率达到 15.9%，上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、长城、北汽新能源几家传统车企 市占率达到 47.1%，蔚来、小鹏两家造车新势力的头部车企 市占率达到 8%。整体来看，纯电市场这 8家车企占据整个市场 71%份额。2020年11月， 8家车企市占率已经达到 73.6%，正逐步逼近3/4市占率。
2020年11月8家车企市占率已接近75% 如果看2020年2月车市表现最糟糕的数据，8家车企销量占比达到84.3%，反而更高，在一定程度上可以说明，头部车企生存能力更强。 具体来看，纯电汽车市场代表特斯拉2020年以来表现仍然非常优秀，2020年1月特斯拉上海工厂制造的
特斯拉Model 3 前10个月都保持纯电市场销量第 1的特斯拉，在 11月还是没能顶住后来居上的上汽通用五菱。但对于同价位车型来说，特斯拉销量优势还是非常明显。 传统车企中， 2020年1月～11月销量排名第 1的是上汽通用五菱，市占率达到 17.6%，其中11月上汽通用五菱的 市占率超过 25%，全年趋势上看，上汽通用五菱 市占率出现较大幅度上升。
上汽通用五菱纯电市占率不断上升 北汽新能源2020年销量有些不尽如人意，2020年1月4,278辆的销量基本与2019年5月底持平，从2月开始，北汽新能源销量就开始出现暴跌，直至2020年6月月销才重回3,000辆水平。2020年下半年开始，北汽新能源销量虽然在逐步上升，但到10月开始，销量稍有回落，11月再次暴跌。
北汽新能源EU5 实际上，北汽新能源市场份额总体处于下降趋势。2020年1月～11月，北汽新能源销量相比同期减少57.6%， 市占率从 2019年同期12.3%下降至4.7%，市占率下降61.8%。
北汽新能源市占率出现显著下滑 广汽埃安（此前为广汽新能源）在2020年表现比较优秀，整体排名第4，相比于2019年第10名，排名大幅上升。但值得注意的是，从 2020年9月～11月，广汽埃安 市占率出现连续 3个月小幅下滑。
广汽埃安市占率变化 比亚迪一直以来都是纯电市场的头号玩家之一，2019年全年销量达到13万辆，位列第 1，但 2020年上半年比亚迪销量出现下滑，7月份 市占率仅有 9.56%。而2020年比亚迪王牌纯电车型在7月底交付后， 2020年8月～11月比亚迪 市占率有所回升，目前达到 12.65%。
比亚迪在纯电市场市占率变化 2020年1 月～11月比亚迪纯电销量8.6万辆，位列第3名，相比2019年同期下降30.2%。同时， 市占率也从 2019年同期18.8%下降至11.9%。 与北汽新能源相同，比亚迪 市占率同比下降 36.7%，相较销量下降幅度更快，比亚迪的前进步伐还需加快，才能赶上整个纯电市场大趋势。 实际上，比亚迪已经有所行动，2020年以来发布的刀片电池、比亚迪汉等产品都取得不错市场反响。
比亚迪汉 长城汽车2020年下半年也正快速成长，凭借欧拉品牌，长城汽车11月纯电销量达到1.1万辆， 市占率正稳步上涨， 11月达到8.05%。 2020年1月～11月整体 市占率达到 5.9%，相比于2019年5.1%有比较明显提升。 造车新势力销量也是一路高歌猛涨，蔚来11月销量达到5,291辆，小鹏达到4,224辆，都创下新高。整体来看， 2020年1月～11月蔚来汽车 市占率为 5.0%，从11个月市占率变化来看，蔚来汽车的波动也不明显，整体趋于稳定。
小鹏汽车、蔚来汽车市占率对比 实际上，小鹏汽车也是如此，全年 市占率为 3.0%，除2020年5月、6月有明显下降以外，其他月份都保持在全年水平附近。究其原因，小鹏汽车从2020年6月开始交付P7车型，7月之后的销量和市占率有明显回升，G3车型虽然进行改款，但产品力已经有所下降。
小鹏P7 两家头部造车新势力市场份额趋于稳定，意味着两家车企跟随者整个纯电市场大盘稳步前进，这对于造车新势力来说非常重要。 如今，头部造车新势力已经从“活下来”的目标转变成“把车卖给更多人”，除绝对数量增加，还需要有消费人群的增加。能紧跟整个纯电市场大盘不断扩大市场的车企，一定具备这两种销售规模增长能力。 说到这里，好像还缺点什么，那就是合资车、进口车都去哪了？的确，中国纯电汽车市场除特斯拉、上汽通用五菱两个品牌之外，合资、进口纯电车存在感真的很低。 例如奔驰首款纯电SUV车型EQC，2020年1月～11月销量仅2,000多辆。奥迪e-tron同样也是如此，有媒体报道称，这款车在经销商处的价格最低为建议零售价5.5折。 这也从另一个角度说明，自主品牌（包括上汽通用五菱）产品力在其价格段非常有优势，合资、进口品牌纯电车型少、价格高的现象仍然存在。2021年，当大众ID.4系列、奔驰EQ系列、宝马iX3等车型正式交付，或许还将重构市场格局。 纯电市场百花齐放，传统车企已有涨销量秘笈 虽然我们所研究的 8家车企，在纯电 市占率已经达到 75%，但相比于此前几年的纯电市场，集中度正在下降。 分析2019年全年纯电汽车销量数据可以发现，比亚迪、北汽新能源市占率分别达到18.1%和11.8%，其他品牌 市占率都在 7%以下。 而2020年的市占率发生了变化，上汽通用五菱达到17.6%，特斯拉达到15.9%，比亚迪11.9%，10%以上市占率的企业共有3家，可见纯电市场集中度在不断下降，不再有一家独大的现象，整个纯电市场呈现出百花齐放态势。 与此同时，大众汽车在国内发布ID.4以及ID.4 X两款车型，奔驰宣布将在2021年起陆续发布6款纯电，宝马iX3已经在2020年底上市，福特、凯迪拉克、悍马等多个品牌也都在2020年发布旗下纯电车型。未来，纯电汽车市场或许还会更加分散。 另一方面，2020年1月～11月，传统车企发展电动车的势头只增不减，续航、智能化、驾驶感受、性价比更加优秀的车型，正在逐步投放市场，五菱宏光MINI EV最高月销超3万辆，比亚迪汉月销超1万辆。
五菱宏光MINI EV 国产特斯拉Model 3随着零部件供应逐步稳定，产能提升，月销也突破2万辆，销量已经有能力与一众燃油车抗衡。 实际上，传统车企与特斯拉爆款车型的诞生，也在一个侧面说明，留给造车新势力的时间已经不多。 如前文所说，造车新势力的目标已经转变为，把车卖给更多人，靠单车型或固定价格段难以实现，还是需要在不同价位打造更多差异化产品，才能实现销量上升。如果造车新势力没有更多车型推出，最终发展之路会被其他车企一点点堵死。 从 2020年1月～11月销量数据中也能发现，传统车企掌握着销量上升的“秘笈”。 上汽通用五菱以其他品牌“不敢触碰”的价格段，促进销量快速上涨，比亚迪汉直接进入最受欢迎的20万～30万家轿市场，与合资品牌燃油车、特斯拉以及造车新势力一较高下。 通过价格优势、品牌优势以及多样的车型优势打入市场，正是传统车企销量上升的“秘笈”。在造车新势力们仅有几款车型的阶段，传统车企的车辆发布似乎就是在“下饺子”。新势力们再不快速崛起，就来不及了。 一些自主品牌在纯电市场获得成功，也吸引更多品牌涌入，长安与华为结盟，让未来智能汽车更加优秀；上汽与阿里成立智己汽车，将在2021年发布首款车型。越来越多传统厂商希望尽快入局，甚至不少厂商立志成为纯电市场“搅局者”。 已经能够预见，2021年的纯电市场，将有更多品牌可供消费者选择，且进入纯电市场的新玩家各个都是老手，手握秘笈的车企能否让2021年纯电市场掀起波澜呢？让我们拭目以待。 结语：纯电行业将加速发展 在即将过去的2020年，纯电汽车市场可谓非常精彩，有五菱宏光MINI EV用5个月时间超越特斯拉的新奇事，还有造车新势力销量突飞猛进，从月销数百辆提升至如今月销4,000辆以上。这些精彩故事仿佛在提示汽车市场，电动汽车真的就是未来。 对于整个纯电行业来说，玩家不断增多，集中度下降，会加速整个行业洗牌，最终保留优质企业，淘汰落后车企，加速整个行业进步与发展。 【重磅】GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业线上峰会预告 《建约车评》余建约：智能电动车是下一个十年最大时代浪潮｜GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会 刘力源：特斯拉的星辰与大海｜GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会 请务必阅读免责声明与风险提示 |
宏光(参数|图片)
MINI(参数|图片) EV
P7(参数|图片)交付之前，小鹏汽车曾遇下滑， 市占率一度不到 2%。
EC6(参数|图片)新车交付对市占率影响不大。
Model 3(参数|图片)车型开始交付，产能更有保障，同时2020年以来多次调整价格，特斯拉Model 3能被更多消费者接受。 2020年1月～11月，特斯拉11.5万辆销量占据整个纯电市场15.9%份额。
