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继宝马与戴姆勒同盟，通用以及本田同盟以后，年夜众以及福特正式结盟，主动驾驶行业已经呈三足鼎峙之势，竞争已经经从单个公司上升为同盟间的竞争。这暗地里折射出怎么的行业趋向？
主动驾驶同盟三足鼎峙 1 智能汽车海潮袭来， OEM面对的挑战与应答措施 本年5月，通用旗下的主动驾驶草创公司Cruise得到普信领投、软银、本田跟投的11.5亿美元股权投资，投后估值达190亿美金。去年末，通用还录用了CEO Dan A妹妹ann为以前收购而来的主动驾驶公司Cruise的CEO。 资源以及资本正延续向主动驾驶头部公司汇集。面向挪动出行的主动驾驶研发投入以十亿美元起步，结盟从本色上讲，是为有限的资本投入争夺更年夜的回报肯定性。在前年，十亿美金的估值差未几是进入一线阵营的门坎，而本年，这个门坎已经经晋升至一百亿美金，而主动驾驶面向出行服务的特色，又决议了在一个单一市场中，比方美国市场，它是一个赢者通吃的行业，排在后面的玩家很难切下一块属于本身的蛋糕来。若是沿着这个趋向向前推演，将有愈来愈多的玩家由于进入不了头部阵营，而抛却单打独斗，选择参加某个同盟，或者者选择向细分场景挺进，如口岸、矿区、干线物流或者者末了一千米快递。 尽管结局是主动驾驶贸易化，但实在现周期长达十年乃至更多，即便有再多的金主支撑，也不成能无穷烧钱，若何在这个进程中自我造血，延续发生贸易化回报？在开发主动驾驶技能的进程中沿路下蛋，产出智能化阶段性功效并运用于量产车型的智能化，是一个较为实际的做法。可以说，汽车智能化是一个比主动驾驶更为广义的方针，也是一个更具可落地性的趋向。 日前，年夜众汽车展现了其首款基于自有操纵体系vw.os的车型ID.3，将具有L3主动驾驶能力，可以在高速公路以及都会拥挤路段进行主动驾驶。 更早以前，奥迪颁布发表规划在2019年至2023年间投资140亿欧元（约合159亿美元）开发电动汽车、无人驾驶汽车和智能化技能，而整个年夜众汽车团体在该领域将来5年的投资将到达500亿美元。 年夜众同时颁布发表，组建本身的软件部分：数字汽车与服务部（Digital Car&Service），“在不远的未来，汽车将成为一个软件产物，年夜众也将会成为一家软件驱动公司”，年夜众CEO迪思在本年的达沃斯世界经济论坛上暗示。 而本次结盟再一次显示，德国伟人的转型步调是坚定的。 别的，丰田以及软银创建了一个规模相对于较小的合股公司Monet，并将得到其他五家日本车厂的注资。 对付OEM来讲，这是一次完全的倾覆，组织、人材、研发模式以及焦点技能都将被重塑，应答措施可以总结为4点：
这是一次汽车行业的能级跃迁，对付车企的挑战是庞大的，但企业必需迎接变化，昔时德国从马车期间转向汽车期间的时辰，只有一家马车公司活了下来，倾覆性的变化期间，幸存者历来都是少少数。 2 软件驱动， 智能汽车成为四个轮子上的超等计较机 在将来，OEM交付的汽车将不是一个功能固化的产物，而是一个延续进化的机械人，在汽车整个生命周期内，硬件平台可以或许延续支撑软件迭代进级。软件开发的效率以及差别化的功能，将决议这场智能化竞争的成败。 特斯拉在这场智能化海潮中领先，软件高速迭代功不成没，以其Autopilot为例，从Autopilot1.0到2.5，软件版本已经经迭代到V9，累计新增以及改良功能跨越50项，包含主动辅助驾驶、电池预热、主动停车等功能。而软件迭代的威力也不容小觑，特斯拉经由过程OTA进级直接将Model3(参数|图片)的刹车间隔优化了6米的案例就是最佳例证。这在传统汽车开发流程中是没法想象的。 为了晋升软件开发效率，从超等中央计较机的角度看，服务导向的体系构架（SOA）将成为主流，这必要打造一个全新的计较构架，知足四个方面的要求：高度开放、一致而且完美的东西链、拥有壮大算力储蓄、极强的可扩大性，以知足分歧品级车型平台的要求。 智能汽车面向的功能多元化，对付算力的需求也是多元的，将来智能座舱所有显示装备的总像素可达1亿，必要壮大GPU衬着能力；摄像头以及激光雷达则必要壮大的AI算力进行感知布局化；决议计划以及节制必要通用 CPU计较以及ASIL-D级此外功能平安，是以，异构计较平台应运而生。 典范的超等中央计较机凡是由CPU通用计较单位、GPU显示加快单位、人工智能（AI）单位以及MCU节制单位几部门构成。 这内里最首要的仍是AI单位，为了到达L5级主动驾驶的算力需求，必要提供高达P级（1000TOPS）级此外算力和极高的算力能效。当前，单颗AI芯片的算力正在从10TOPS级别往100TOPS成长。但功耗也从几瓦飙升到了几百瓦的量级，这对必要知足严格车辆工况的散热设计提出很年夜挑战。 当前的业界有一种偏向，每每会把峰值算力看成衡量AI芯片的主要指标。但AI计较真正必要的是有用算力，比的是AI芯片的每一瓦能耗可以处置多年夜的数据量，能效才是真实的关头指标。 这就要求基于主动驾驶场景的需求，预判算法成长趋向，将算法与AI芯片进行协同设计，而且提供高效的编译器以及东西链，对付芯片公司来讲，竞争的门坎已经经从单纯的硬件提高到软硬件综合能力的比拼。只有极致的软硬件协同优化，才气提供有用算力高、TDP小的车规级AI芯片。
AI芯片是汽车智能化的焦点计较动力 3 协同进化，主动驾驶走向专业化分工 年夜众的一名卖力人日前暗示：“咱们对实现全主动驾驶的时间表很是思疑。我认为到今朝为止咱们看到的所有截止日期以及时间点都被冲破了。” 有人说，2019年是主动驾驶从指望之巅滑向破灭之谷的一年。Drive.ai、Roadstar等曾经经的明星公司折戟沉沙，也在印证着这个说法。但对付整个行业来讲，这是在走向成熟以前，必然要履历的阵痛，行业正在从不切现实的指望回归理性。
技能的成熟总有阵痛期，分工协作才气从谷底爬出来 然而不免过犹不及，不少人又对主动驾驶的远景变患上过于灰心。 回首主动驾驶的工业成长，一个有趣的趋向是：主动驾驶行业玩家年夜可能是从一个配合的原点动身，弄主动驾驶改装车，在推动的进程中，重点起头延续分解，聚焦于各自最有上风的领域，工业分工愈来愈清楚，传感器、感知、仿真、高精舆图、基于V2X的车路协同方案、整车集成等链条逐渐形成。其成效是，协同进化年夜年夜加快了主动驾驶技能的成熟周期。 本色上，这是由主动驾驶技能的高难度决议的，任何一个单一玩家都没法降服所有的挑战，同盟组局，聚焦单一技能等等，都是天然的进化成效。从这个意义上讲，此次年夜众以及福特的结盟，也在情理之中。 当前的三年夜主动驾驶同盟，根本上汇集了全世界最顶尖的车厂，传统造车经验的赋能，再连系草创公司（Argo.ai、Cruise等）的进化速率以及执行力，对今朝的领头羊Waymo形成为了庞大的压力。 Mobileye、英伟达、博世已经经在各自的细分领域创建了壮大的护城河，新兴的草创公司也在寻觅本身的定位。 比方地平线，专注于智能汽车感知AI芯片息争决方案开发，其基于第二代AI计较构架的Matrix(参数|图片)主动驾驶感知计较平台斩获了2019年CES立异年夜奖，已经得到多家主动驾驶公司的定单。针对主动驾驶定位这一业界焦点难题，于本年推出视觉高精舆图建图与定位解决方案Navnet，在边沿计较平台上实现了包括视觉点云天生在内的及时计较，极年夜下降了高精度定位实现的本钱。 主动驾驶的地区化特色，决议了北美、欧洲、日本和中国市场的主动驾驶解决方案有高度的差别化；跟着中国市场领先于国际的5G贸易化年夜幕的拉开，基于V2X的车路协同的成长进一步强化了这类趋向。 在这场变化中，中国拥有全世界最年夜，竞争最剧烈的单一市场，更有对付新技能布满热心的消费者以及壮大的工业驱动气力，和高度差别化的驾驶情况，即便对付已经经在海外市场创建了必定上风的国际巨擘来说，都是一个挑战的市场，不管是老司机，仍是新兴公司，只有面向中国的驾驶场景进行高度优化，提供极致性价比、开放机动的开发平台和贴身支撑，才气博得这场竞争。 本文作者简介 李星宇，地平线市场拓展与战略计划副总裁，主动驾驶行业资深专家，拥有16年半导体行业经验。 |
